Other BriefingsChancen für Investoren in der indonesischen Kosmetikindustrie
Wir erörtern die Geschäftsmöglichkeiten für Halal-Kosmetik und Körperpflegeprodukte in der indonesischen Schönheitsindustrie, da die inländische Kaufkraft steigt.
Die indonesische Schönheitsindustrie hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, das lukrative Aussichten für Global Player eröffnet. Allein im Jahr 2023 wuchs die Branche um fünf Prozent, und die Prognosen deuten auf einen weiteren Anstieg auf neun Prozent bis 2026 hin. Das Segment der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte verzeichnete im Jahr 2022 ein jährliches Wachstum von 14 Prozent und wird voraussichtlich auch zwischen 2024 und 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,5 Prozent aufweisen.
Die wichtigste Triebkraft für das Wachstum der indonesischen Kosmetikindustrie ist die wachsende Mittelschicht des Landes, die auf rund 54 Millionen Menschen geschätzt wird. Prognosen gehen davon aus, dass diese Bevölkerungsgruppe bis 2030 auf unglaubliche 135 Millionen Menschen anwachsen wird. Daher sind die Unternehmen in der Lage, von den wichtigsten Trends für diese wachsende Verbraucherbasis zu profitieren.
Halal-Kosmetik in Indonesien auf dem Vormarsch
Obwohl Halal-Kosmetikprodukte erstmals 1995 auf dem indonesischen Markt eingeführt wurden, haben sich die Produkte erst 2014 durchgesetzt. Das lokale Kosmetikunternehmen Wardah gilt als Pionier der Halal-Kosmetik in Indonesien.
Halal-Kosmetika sind Produkte, die in Übereinstimmung mit der islamischen Scharia hergestellt werden, d. h. sie enthalten keine Stoffe, die im Islam als verboten gelten, wie Alkohol, Schmalz, Blut usw.
Die nationale Halal-Kosmetikindustrie verzeichnete im Jahr 2022 einen Marktwert von 4,19 Milliarden US-Dollar und wird bis 2023 voraussichtlich um 8 Prozent wachsen.
Darüber hinaus legt die indonesische Regierungsverordnung 39 aus dem Jahr 2021 (GR 39/2021) die Anforderungen für Unternehmen fest, die eine Halal-Zertifizierung für ihre Waren und Dienstleistungen erhalten müssen. Nach diesem Gesetz müssen Produkte, die nach Indonesien eingeführt, in Umlauf gebracht und dort gehandelt werden, Halal-zertifiziert sein.
Gemäß GR 39/2021 müssen die folgenden Waren und Dienstleistungen halal-zertifiziert sein:
Waren:
- Essen und Getränke;
- Pharmazeutika;
- Kosmetika;
- Chemische Produkte;
- Gentechnisch veränderte Produkte;
- Biologische Produkte; und
- Andere Güter, die Menschen nutzen.
Dienstleistungen:
- Verarbeitung;
- Lagerung;
- Verpackung;
- Vertrieb;
- Schlachtung von Tieren; und
- Verkäufe.
Die Regierung hat die Zeit berücksichtigt, die Unternehmen benötigen, um ihre Betriebe auf die Halal-Konformität vorzubereiten. Daher hat die Regierung Stufen für die Halal-Zertifizierung je nach Produktart festgelegt.
Als bevölkerungsreichstes muslimisches Land der Welt ist Indonesien natürlich auch der größte Halal-Markt der Welt, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Tourismus, Kosmetik und Pharmazie. Vor der Pandemie beliefen sich die weltweiten Ausgaben für Halal-Produkte auf über 2 Billionen US-Dollar, wobei die indonesischen Verbraucher etwa 10 Prozent oder über 200 Milliarden US-Dollar davon für Halal-Produkte und -Dienstleistungen ausgaben.
Zunehmende Sensibilisierung der Jugend und der nicht-muslimischen Verbraucher
Die indonesische Halal-Kosmetikindustrie erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Millennials und der Generation Z sowie bei den nicht-muslimischen Verbrauchern.
Mehrere einheimische Kosmetikunternehmen wie Base haben Erfolg mit dem Export von Halal-Kosmetika in Märkte mit kleinen muslimischen Bevölkerungsgruppen wie Australien. Halal-Schönheitsprodukte verwenden oft nur pflanzliche Materialien und können die Marktnachfrage nach biologischen, natürlichen und veganen Produkten in Ländern mit muslimischer Minderheit bedienen.
Herausforderungen für die Halal-Industrie
Trotz des großen Wachstumspotenzials der indonesischen Kosmetikindustrie steht die Branche vor großen Herausforderungen.
Einfuhren von Rohstoffen
Rund 90 Prozent der Rohstoffe, die in der indonesischen Kosmetikindustrie verwendet werden, werden importiert, wobei die meisten Rohstoffe aus Japan, Südkorea und den USA stammen. Dies erhöht nicht nur die Kosten für die Unternehmen, sondern macht auch den Prozess der Halal-Überprüfung der Rohstoffe durch die geltenden Halal-Vorschriften sehr komplex. Weitere Herausforderungen ergeben sich, wenn die Prüfer die Produktionsstätten, aus denen die Rohstoffe stammen, zertifizieren müssen, da es derzeit keine einheitliche internationale Halal-Zertifizierung gibt.
Zunehmender Wettbewerb
Die Kosmetikindustrie in Indonesien sieht sich einem zunehmenden Wettbewerb durch lokale und internationale Kosmetikunternehmen ausgesetzt, die alle darum wetteifern, aus dem riesigen Markt Kapital zu schlagen. Internationale Kosmetikgiganten können ihre umfangreiche Erfahrung und ihre globalen Netzwerke nutzen, was ihnen deutliche Vorteile bei Marketing und Markenbildung verschafft. Auf der anderen Seite haben lokale Kosmetikprodukte an Zugkraft gewonnen, da sie erschwingliche Alternativen bieten, die für die wachsende untere Mittelschicht zugänglich sind, die in Indonesien auf den Verbrauchermarkt drängt.
Doch trotz des lokalen Preisvorteils ist die indonesische Kosmetikindustrie einem intensiven Wettbewerb durch den Zustrom chinesischer Kosmetikprodukte ausgesetzt, was für die globalen Marktteilnehmer eine weitere Herausforderung darstellt.
Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer strategischen Positionierung und Innovation von Kosmetikmarken und OEM-Lieferanten, um sich im Wettbewerb zu behaupten und den unterschiedlichen Präferenzen und der Kaufkraft des indonesischen Verbrauchermarktes gerecht zu werden.
Chancen für ausländische Investoren in der indonesischen Kosmetikindustrie
Die indonesische Kosmetikindustrie hat ein großes Wachstums- und Entwicklungspotenzial. Für ausländische Investoren bieten sich mehrere Möglichkeiten, von denen wir einige im Folgenden erörtern.
Ein großer und wachsender Markt
Indonesien hat eine große Bevölkerung, nämlich rund 270 Millionen Menschen. Dies macht Indonesien zu einem der größten Kosmetikmärkte der Welt. Abgesehen davon hat das rasche Wirtschaftswachstum Indonesiens auch zu einem Anstieg der Kaufkraft der Menschen geführt und damit die Nachfrage nach Kosmetikprodukten erhöht.
Forschung und Entwicklung
Indonesien ist das Land mit der zweitgrößten biologischen Vielfalt der Welt, und diese Ressourcen haben das Potenzial, als Rohstoffe genutzt zu werden. Es gibt enorme Möglichkeiten für F&E-Investitionen in der vorgelagerten Kosmetikindustrie, was wiederum die Abhängigkeit der Branche von Importen verringern wird. Global agierende Unternehmen, die sich die inländische Nachfrage erschließen wollen, können lokale Beschaffungsmöglichkeiten erkunden und F&E-Bemühungen durch Zusammenarbeit und Partnerschaften unterstützen. Letztendlich wird dies die Wettbewerbsfähigkeit der indonesischen Kosmetikindustrie erhöhen und die Beteiligung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen an globalen Wertschöpfungsketten fördern.
Entwicklung von Halal-Kosmetikprodukten
Der Markt für Halal-Kosmetik in Indonesien wächst weiter und mit ihm die wachsende Zahl der Muslime in Indonesien. Ausländische Unternehmen können in die Entwicklung von Halal-Kosmetikprodukten investieren, sowohl für inländische Verbraucher als auch für Exportmärkte.
Die indonesische Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zur Halal-Zertifizierung für einheimische Produkte, insbesondere in der Kosmetikindustrie, zu verbessern. Die Registrierungsgebühr für die Halal-Zertifizierung inländischer Produkte wurde deutlich auf 3 US-Dollar gesenkt. Darüber hinaus hat die Regierung zur Straffung des Prozesses die Halal-Registrierungsdienste für Kosmetikunternehmen beschleunigt und den Zeitrahmen auf nur 15 Tage verkürzt. Diese Initiative zielt darauf ab, ein effizienteres und kostengünstigeres Verfahren zur Halal-Zertifizierung zu ermöglichen und so die weit verbreitete Einhaltung der Vorschriften im Kosmetiksektor in Indonesien zu fördern. Die Einführung mehrerer Organisationen für die Überprüfung von Halal-Dokumenten trägt ebenfalls dazu bei, die Erlangung und Einführung von Halal-Zertifizierungen zu erleichtern.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die indonesische Kosmetikindustrie ein erhebliches Wachstum verzeichnet, das in erster Linie auf die wachsende Mittelschicht und die steigende Nachfrage nach Halal-Produkten zurückzuführen ist. Die Branche ist bereit für eine weitere Expansion, wobei Prognosen auf ein erhebliches Marktwachstum hindeuten, insbesondere im Bereich der Halal-Kosmetik.
