Friendshoring: Verlagerung von Aktivitäten in Asien und China+1

In einer Zeit, die von zunehmender Globalisierung, geopolitischen Spannungen und sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt ist, evaluieren Unternehmen weltweit ständig ihre Strategien, um Resilienz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ein relativ neues Konzept, das in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen hat, ist “Friendshoring” – ein strategischer Ansatz für Offshoring oder Outsourcing, der Länder priorisiert, mit denen das Heimatland eines Unternehmens freundschaftliche diplomatische, wirtschaftliche oder Handelsbeziehungen unterhält.

Angesichts zunehmender handelspolitischer Spannungen und steigender Arbeitskosten und des langfristigen demografischen Wandels in China diversifizieren immer mehr Unternehmen ihr China-Geschäft, indem sie ihre Geschäftstätigkeit in andere Länder verlagern, insbesondere in “sensiblen” Sektoren. China bietet jedoch nach wie vor unzählige strategische Vorteile, wie z. B. umfassende Lieferketten, eine hochentwickelte Infrastruktur und eine Fülle von Talenten, Fachwissen und Know-how. Darüber hinaus bleibt China einer der größten Verbrauchermärkte der Welt, der weiterhin Unternehmen aus der ganzen Welt anziehen wird.

Aus diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass Unternehmen, die bereits in China präsent sind, den Markt vollständig aufgeben werden. Vielmehr entscheiden sich viele Anleger dafür, die chinesischen Aktivitäten durch kostengünstige Vorleistungen aus Produktionsstätten in Märkten wie Vietnam und Indonesien zu ergänzen, um die Geschäftstätigkeit zu diversifizieren und die Risiken von Handels- und Lieferkettenunterbrechungen zu minimieren. Obwohl sich die Strukturen dieser Betriebe je nach Land stark unterscheiden, ist dieses Produktionsmodell weithin als “China+1” bekannt geworden.

Die Länder, die davon profitieren werden, sind in der Regel Orte, die kostengünstige Abläufe und Arbeitskräfte anbieten, aber auch über eine relativ entwickelte Infrastruktur und Lieferketten verfügen, die in die weitere Region und den Endmarkt integriert sind. Für Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Asien aufrechterhalten möchten, stehen unter anderem Malaysia, Vietnam, Indonesien und Indien auf der Kandidatenliste.

Während diese Länder kostengünstige Alternativen zu China bieten, können auch Märkte wie Südkorea und Japan ideale Ziele für hochwertige Produktion und technologische Innovationen sein, wobei insbesondere westliche Länder von engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu ihren Heimatländern profitieren können.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die möglichen Ziele für Friendshoring und konzentrieren uns dabei auf die Beziehungen der wichtigsten asiatischen Länder zu den USA und Europa.

Quelle: US-Außenministerium, US Census Bureau, UNCTAD

Quelle: Eurostat, UNCTAD

Rückverlagerung in ASEAN-Länder

Einige der Länder, die am meisten von Friendshoring oder einer China+1-Strategie profitieren werden, sind die 10 ASEAN-Länder, da sie den Vorteil haben, ein kostengünstigeres Umfeld zu bieten und Teil mehrerer multilateraler Handelsverträge zu sein, die den Handel mit Waren erleichtern.

Zu diesen Verträgen gehört das Freihandelsabkommen zwischen China und der ASEAN, das die Zölle auf die meisten Waren, die zwischen China und den ASEAN-Ländern gehandelt werden, abschafft. Die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) zielt darauf ab, in den nächsten 20 Jahren die Zölle auf 90 Prozent der Waren, die zwischen den Mitgliedsländern gehandelt werden, abzuschaffen. Der Vertrag hat derzeit 14 aktive Mitgliedsländer – die 10 ASEAN-Länder mit Ausnahme von Myanmar sowie China, Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland.

Die RCEP wird durch die China+1-Strategie mehr Investitionen in kostengünstigere Mitglieder des Freihandelsabkommens wie Malaysia, Indonesien und Vietnam für arbeitsintensivere Prozesse wie die Bekleidungsherstellung motivieren.

Durch diese Verträge können Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Länder in Südostasien verlagern wollen, weiterhin von den Vorteilen integrierter Lieferketten profitieren. Die regionalen Handelsabkommen können es ihnen ermöglichen, weiterhin Materialien und Komponenten kostengünstig und mit weniger Verzögerungen aus China zu beziehen. Darüber hinaus ermöglichen die Verträge den Unternehmen auch einen leichteren Zugang zu mehr Märkten. Dazu gehören kostenintensivere Märkte wie Japan und Südkorea sowie die großen Verbraucherbasen in schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Malaysia und Indonesien.

Betrachtet man die möglichen Destinationen genauer, so stechen Indonesien, Malaysia und Vietnam als ideale Kandidaten unter den ASEAN-10-Mitgliedsländern hervor – aufgrund ihrer großen Bevölkerung, ihrer entwickelten Industrien und Lieferketten und ihres hohen Wachstumspotenzials sowie ihrer freundschaftlichen Beziehungen zu den USA und Europa.

Indonesien

Indonesien ist das bevölkerungsreichste Land Südostasiens und das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Die Standard Chartered Bank prognostiziert, dass die Wirtschaft des Landes von 4,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 10,1 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, um die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt in Bezug auf die Kaufkraftparität zu werden.

Die indonesische Regierung hat auch aktiv daran gearbeitet, das Geschäftsumfeld für ausländische Investoren zu verbessern, und mehrere Sonderwirtschaftszonen (SWZ) nach dem Vorbild Chinas eingerichtet, die ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Schlüsselindustrien bieten werden.

Die SWZ sind so konzipiert, dass sie die Verfügbarkeit lokaler Ressourcen maximieren und vor- und nachgelagerte Industrien für bestimmte Sektoren wie Tourismus, Rechenzentren und Logistik bedienen. Ausländische Unternehmen können in diesen Zonen auch verschiedene steuerliche und nicht-steuerliche Anreize genießen,  wie z. B. erleichterte Einwanderungsprozesse, Körperschaftsteuerermäßigungen und Befreiungen von Einfuhrzöllen und Verbrauchssteuern, um nur einige zu nennen.

Malaysien

Malaysias strategische geografische Lage in Südostasien macht es zu einem idealen Tor zu regionalen Märkten für Unternehmen, die ihre Präsenz in Asien ausbauen möchten. Die Nähe zu den wichtigsten asiatischen Volkswirtschaften wie Singapur und Indonesien erleichtert effiziente Vertriebsnetze und einen leichteren Zugang zu einer wachsenden Kundenbasis.

Das Land verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, einschließlich moderner Häfen, Verkehrsnetze und Industrieparks, die die logistischen Herausforderungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Reshoring erheblich reduzieren können. Das stabile politische Umfeld und der robuste Rechtsrahmen Malaysias bieten ein günstiges Geschäftsumfeld, das Sicherheit und Berechenbarkeit für Investoren gewährleistet.

Malaysias hochqualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte sind ein entscheidender Vorteil. Die Arbeitskräfte des Landes sind in verschiedenen Branchen kompetent, von Elektronik und Automobil bis hin zu Luft- und Raumfahrt und medizinischen Geräten, so dass Unternehmen von einem leicht verfügbaren Pool an Talenten profitieren können.

Malaysia kann aufgrund seiner stabilen und konstruktiven diplomatischen Beziehungen zu den USA und Europa sowie seiner starken Handels- und Investitionsbeziehungen auch als “freundliches” Land angesehen werden. Die USA sind nach China und Singapur der drittgrößte Handelspartner Malaysias und die größte Quelle ausländischer Direktinvestitionen.

Malaysia wurde auch für sein Potenzial in der Elektronik- und Halbleiterfertigung identifiziert. Im Mai 2022 unterzeichneten die USA und Malaysia ein Memorandum of Cooperation (MOC), um “widerstandsfähige, sichere und nachhaltige Halbleiter-Lieferketten” zu schaffen. Ziel des MOC ist es, Investitionen in die Halbleiterlieferkette zu fördern.

Vietnam

Vietnam entwickelt sich zu einem der Top-Ziele für Unternehmen, die ihre Investitionen aus China diversifizieren möchten. Die Nähe zu China, die niedrigeren Arbeits- und Grundstückskosten und die jungen Arbeitskräfte machen das Land zu einem idealen Ziel für eine China+1-Strategie, insbesondere für Sektoren wie die Elektronikfertigung.

Vietnam ist auch bereits die Heimat einer etablierten Fertigungsindustrie mit relativ ausgereifter Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften, was dazu beiträgt, den Übergang von China zu rationalisieren und die Konsistenz der Produktion zu gewährleisten.

Vietnam hat im Vergleich zu China einen wettbewerbsfähigen und relativ kostengünstigen Arbeitsmarkt. Im Jahr 2022 lag der monatliche Mindestlohn in Vietnam je nach Region zwischen 140 und 202 US-Dollar, verglichen mit 197 bis 370 US-Dollar auf dem chinesischen Festland.

Die Lieferketten beider Länder sind nach wie vor eng miteinander verflochten. Im Jahr 2022 erreichten die Importe Vietnams nach China 117,87 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass eine Rückverlagerung nach Vietnam nicht bedeuten würde, sich von China abzukoppeln, da viele Materialien und Komponenten immer noch aus China stammen würden.

Europäische Unternehmen können auch vom Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam  (EVFTA) profitieren, das am 1. August 2020 in Kraft getreten ist und fast 99 Prozent der Zölle zwischen der EU und Vietnam eliminiert. Nach Angaben des vietnamesischen Ministeriums für Planung und Investitionen (MPI) soll das EVFTA dazu beitragen, die vietnamesischen Exporte in die EU bis 2025 um 42,7 Prozent zu steigern.

Die USA haben sich stark für das Potenzial Vietnams als Ziel für Friendshoring eingesetzt, insbesondere für strategische Industrien wie die Halbleiterindustrie. Während seines jüngsten Staatsbesuchs in Vietnam kündigten Präsident Joe Biden und Generalsekretär Nguyen Phu Trong  die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam an. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die USA in Anerkennung des “Potenzials Vietnams, eine entscheidende Rolle beim Aufbau widerstandsfähiger Halbleiterlieferketten zu spielen”, die Entwicklung der vietnamesischen Halbleiterindustrie sowie der Elektronikfertigung im Allgemeinen unterstützen.

Rückverlagerung nach Indien

Indien wird enorm von den Reshoring-Trends profitieren, da das Land versucht, seine verarbeitende Industrie deutlich zu entwickeln.

Mit seinem riesigen und vielfältigen Markt, der aufstrebenden Mittelschicht und der schnell wachsenden Verbraucherbasis macht das Land es zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen, die einen bedeutenden Inlandsmarkt erschließen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von Exporten verringern möchten.

Indien beginnt bereits, ausländische Hersteller, insbesondere Elektronik, anzuziehen. Das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) geht davon aus, dass der Elektronikfertigungssektor in Indien bis 2026 einen Wert von 300 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gegenüber 75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Apple hat seine Absicht bekundet, seine Beschaffungsbemühungen in Indien auszuweiten, während Google Pixel Berichten zufolge erwägt, einen Teil seiner Geräteproduktion in das Land zu verlagern.

Das Land bietet auch eine große und qualifizierte Arbeitskraft, darunter Ingenieure, Techniker und Arbeiter mit Fachkenntnissen in verschiedenen Branchen wie Pharmazie, Automobil und Elektronik. Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte trägt dazu bei, einen reibungslosen Übergang bei der Rückverlagerung von Aktivitäten nach Indien zu gewährleisten.

Darüber hinaus haben Indiens jüngste Wirtschaftsreformen und Verbesserungen bei der Erleichterung der Geschäftstätigkeit ein günstigeres Investitionsklima geschaffen. Steueranreize, gestraffte Regulierungsprozesse und Handelsabkommen haben es Unternehmen erleichtert, ihre Geschäftstätigkeit im Land zu etablieren und auszubauen.

Indien profitiert auch von relativ starken und stabilen Beziehungen zu westlichen Ländern, insbesondere zu den USA. Im Juni dieses Jahres empfingen die USA den indischen Premierminister Narendra Modi zu einem viertägigen Staatsbesuch, der kürzlich  von Präsident Joe Biden erwidert wurde  . Diese Besuche führten zu einer Reihe von Verpflichtungen zwischen den beiden Ländern, darunter die Vertiefung der Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen, darunter “wissenschaftliche und technologische Forschungskooperationen in Biotechnologie und Biofertigungsinnovationen”, sowie die akademische und industrielle Zusammenarbeit in High-Tech-Bereichen, darunter Halbleiterforschung, Kommunikationssysteme der nächsten Generation, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und grüne Technologien sowie intelligente Verkehrssysteme.

Die beiden Staatsoberhäupter verpflichteten sich auch erneut, “den Technologieaustausch, die gemeinsame Entwicklung und die gemeinsamen Produktionsmöglichkeiten zwischen indischer und US-amerikanischer Industrie, Regierung und akademischen Einrichtungen” zu fördern.

Rückverlagerung nach Japan und Südkorea

Japan und Südkorea sind zwar deutlich teurere Ziele für das Reshoring der Produktion, aber die engen Beziehungen zu westlichen Ländern und die hochqualifizierten Arbeitskräfte machen sie nach wie vor zu attraktiven Zielen für das Reshoring.

Obwohl viele Unternehmen, insbesondere diejenigen, die in der arbeitsintensiven Produktion tätig sind, aufgrund der hohen Arbeitskosten nicht in der Lage sein werden, die Produktion von China nach Japan und Südkorea zu verlagern, machen das hohe Bildungs- und Ausbildungsniveau sowie die entwickelte Infrastruktur und die ausgereiften Industrieketten sie zu einer praktikablen Option für die Produktion hochwertiger Waren und Dienstleistungen. Die Lokalisierung der Produktion kann auch für Unternehmen von Vorteil sein, die auf die wohlhabende inländische Verbraucherbasis abzielen.

Beide Länder sind bekannt für ihre fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und innovationsgetriebenen Industrien. Ihre hochqualifizierten Arbeitskräfte und ein robustes Ökosystem für Forschung und Entwicklung machen sie auch für Unternehmen attraktiv, die Innovationen für neue Produkte und Technologien suchen.

Besondere Stärken haben die beiden Länder auch in der High-Tech-Industrie. Für Südkorea in den Bereichen Halbleiter und Präzisionsfertigung und für Japan in den Bereichen Automobile, Robotik und Biotechnologie.

Japan und Südkorea unterhalten enge Beziehungen zur EU und den USA sowie zu anderen westlichen Ländern. Die EU hat derzeit ein aktives Freihandelsabkommen mit Südkorea, das die Zölle auf fast alle Waren, die zwischen Südkorea und der EU gehandelt werden, abschafft.

Ziehen sich westliche Unternehmen wirklich aus China zurück?

Es wurde zwar viel über die Vorteile von Friendshoring gesprochen, aber es lohnt sich zu analysieren, inwieweit dieser Trend derzeit stattfindet und wie machbar es ist, die Abhängigkeit von China zu verringern.

Während es für Unternehmen möglich ist, in andere Länder Asiens zu verlagern, bedeutet die überwältigende Abhängigkeit der Welt von China bei einer breiten Palette von Rohstoffen und Komponenten, dass die Verlagerung des Betriebs in ein anderes Land nicht bedeutet, China aus der globalen Lieferkette auszuschließen. Wie in einemBericht“Da die globalen Wertschöpfungsketten so eng mit China verflochten sind, wird die Diversifizierung kurz- bis mittelfristig nicht unbedingt zu einer geringeren Abhängigkeit von chinesischen Vorleistungen und Lieferanten führen.”

Die Rhodium Group wies auch darauf hin, dass aufgrund der Dominanz Chinas in Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe “selbst erhebliche Verlagerungen” der Produktion von Unternehmen in andere Länder keine signifikanten Auswirkungen auf Chinas Gesamtanteil an der Branche haben würden. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe der Industrien und Volkswirtschaften in den möglichen Zielländern des Reshoring kann diese Verschiebung jedoch “erhebliche wirtschaftliche, industrielle und logistische Auswirkungen auf neue Zielländer haben”.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Friendshoring zumindest kurzfristig wenig dazu beitragen wird, die Abhängigkeit von Unternehmen von China insgesamt zu verringern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es für Unternehmen nicht ratsam ist, einige Geschäftstätigkeiten in andere Länder zurückzubringen. Es ist zum Beispiel bezeichnend, dass chinesische Unternehmen zunehmend auch ihre Geschäftstätigkeit aus China verlagern, was sowohl auf geopolitische Spannungen als auch auf steigende Kosten im Inland zurückzuführen ist.

Die chinesische Regierung, die sich der großen Veränderungen  in der chinesischen Erwerbsbevölkerung bewusst ist, versucht auch aktiv, Chinas Industrie in der Wertschöpfungskette nach oben zu bringen, indem sie sich mehr auf High-End- und fortschrittliche Fertigung konzentriert und sich für langfristiges Wirtschaftswachstum auf den Dienstleistungssektor und den Inlandskonsum verlässt.

“Da Unternehmen ihre Produktion und Montage weiter in diese Märkte verlagern, werden sie ihre Lieferketten vor Ort weiter ausbauen. Diese Länder sollten in der Wertschöpfungskette zunehmend nach oben rücken, wobei ein wachsender Teil der Inputkomponenten lokal und nicht aus China bezogen wird”, sagt Kyle Freeman, Partner bei Dezan Shira & Associates.

Es ist daher vielleicht unvermeidlich, dass sich Unternehmen dafür entscheiden, sich in einem kostengünstigeren Land niederzulassen, da China sich auf dem Weg zu einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft befindet, seine Bevölkerung altert, die Erwerbsbevölkerung schrumpft und die Arbeitskosten steigen. China wird jedoch wahrscheinlich seine Wettbewerbsfähigkeit dank Innovationen in der verarbeitenden Industrie, seiner Lieferkettenvorteile, seiner großen Verbraucherbasis und des günstigen Zugangs zu mehreren Märkten über bilaterale und multilaterale Handelsabkommen aufrechterhalten.

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