Südostasien-Produktions-Tracker: Wichtige Trends im Fokus

Der Fertigungssektor in Südostasien sieht sich 2024 einem dynamischen Umfeld gegenüber, das von sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen, strategischen Investitionen und sich entwickelnden Richtlinien geprägt ist. Länder wie Vietnam und Thailand verzeichnen ein moderates Wachstum, das durch günstige Handelsabkommen und Infrastrukturverbesserungen begünstigt wird, während Indonesien und Kambodscha mit externem Nachfragedruck und Herausforderungen in der Lieferkette zu kämpfen haben. Dieser Tracker bietet eine Momentaufnahme der aktuellen Trends und hebt PMI-Werte, Arbeitsmarktdaten und den Beitrag des Fertigungssektors zum BIP hervor.

Quelle: Trading Economics, Statista, McKinsey, S&P Global

Indonesien

Indonesiens Fertigungssektor konzentriert sich auf Elektronik, Automobil und Textilien. Der PMI von 48,9 im August 2024 deutet auf einen Rückgang hin. Trotz eines niedrigeren PMI beträgt der durchschnittliche Monatslohn im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2024 350 US-Dollar, was die moderaten Arbeitskosten widerspiegelt, die für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sind. Der niedrigere PMI deutet auf Herausforderungen bei Neuaufträgen und Produktionsleistung hin, möglicherweise aufgrund externer wirtschaftlicher Bedingungen und schwankender Inlandsnachfrage.

Der Sektor beschäftigt 19 Millionen Menschen und trägt 19,8 Prozent zum BIP bei.

Vietnam

Vietnams verarbeitende Industrie, die sich auf Textilien, Elektronik und Möbel konzentriert, verzeichnet Wachstum mit einem PMI von 52,4 im August 2024. Der Sektor beschäftigt rund 11,96 Millionen Menschen und trägt 16,4 Prozent zum BIP bei. Der Durchschnittslohn beträgt 342 US-Dollar pro Monat, was wettbewerbsfähige Arbeitskosten widerspiegelt. Vietnams robuster PMI und seine strategische Position als globaler Lieferkettenknotenpunkt, insbesondere im Elektronikbereich, positionieren das Land für anhaltende ausländische Investitionen und Wachstum.

Thailand

Thailands verarbeitendes Gewerbe, darunter Automobil, Elektronik und Lebensmittel, verzeichnet ein Wachstum mit einem PMI von 52 im August 2024. Mit 6,26 Millionen Beschäftigten trägt es 27 Prozent zum BIP bei. Die Durchschnittslöhne im verarbeitenden Gewerbe sind mit 431 US-Dollar pro Monat relativ hoch, was den Fokus des Sektors auf qualifizierte Arbeitskräfte und hochwertige Produktion widerspiegelt.

Trotz der Herausforderungen durch regionale Konkurrenz und eine schwankende globale Nachfrage wird Thailands Wachstum durch starke Exporte in den Bereichen Automobil und Elektronik unterstützt.

Malaysia

Malaysias verarbeitendes Gewerbe, das sich auf Elektronik, Palmöl und Maschinenbau konzentriert, weist einen PMI von 49,7 auf, was auf eine leichte Schrumpfung oder Stagnation schließen lässt. Es beschäftigt 2,8 Millionen Menschen und trägt 22,3 Prozent zum BIP bei. Die Durchschnittslöhne sind mit 797 US-Dollar pro Monat höher als in den meisten anderen Branchen in der Region, was den fortschrittlichen und diversifizierten Charakter des Sektors widerspiegelt. Malaysia bleibt ein wichtiger Akteur im Bereich der Hightech-Fertigung, steht jedoch aufgrund globaler Lieferkettenunterbrechungen und der Konkurrenz durch kostengünstigere Nachbarländer vor Herausforderungen.

Philippinen

Der Fertigungssektor der Philippinen, darunter Halbleiter, BPO und Lebensmittel, weist ein bescheidenes Wachstum auf, mit einem PMI von 51,2 im August 2024, was auf eine Expansion hindeutet. Er beschäftigt 3,52 Millionen Menschen und trägt 21,2 Prozent zum BIP bei. Der Durchschnittslohn beträgt 555 US-Dollar pro Monat, was ihn für die Anziehung ausländischer Investitionen in arbeitsintensiven Branchen wettbewerbsfähig macht. Weiteres Wachstum wird von der Verbesserung der industriellen Kapazitäten und der Anziehung von Investitionen in hochwertige Fertigungssektoren abhängen.

Singapur

Der Fertigungssektor Singapurs, der sich auf Biotechnologie, Elektronik und Chemie konzentriert, weist einen PMI von 50,9 auf, was auf ein marginales Wachstum hindeutet. Trotz einer kleinen Belegschaft von 0,45 Millionen trägt der Fertigungssektor immer noch 21,5 Prozent zum BIP bei. Der Durchschnittslohn in diesem Sektor ist mit 5.016 US-Dollar pro Monat deutlich höher, was die hohen Lebenshaltungskosten und den fortschrittlichen Charakter der Fertigungsaktivitäten widerspiegelt. Singapur bleibt dank seiner robusten Infrastruktur, innovationsfreundlichen Politik und qualifizierten Arbeitskräften wettbewerbsfähig.

Kambodscha

Der Fertigungssektor Kambodschas, der sich hauptsächlich auf Textilien, Schuhe und Landwirtschaft konzentriert, weist einen PMI von 48,9 auf, was auf eine Schrumpfung hindeutet. Er beschäftigt 1 Million Menschen und trägt 17,6 Prozent zum BIP bei. Der Durchschnittslohn im Fertigungssektor beträgt 232 US-Dollar pro Monat und gehört damit zu den niedrigsten in der Region. Dies macht Kambodscha für arbeitsintensive Industrien attraktiv. Der niedrigere PMI deutet auf Herausforderungen wie eine geringere externe Nachfrage und Lieferkettenunterbrechungen hin. Zukünftiges Wachstum wird von der Verbesserung der Infrastruktur und der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie von der Diversifizierung der Fertigungsbasis abhängen, um mehr Investitionen anzuziehen.

Wichtige Herausforderungen und bemerkenswerte Investitionspolitiken

Indonesien

Indonesiens Fertigungssektor steht vor Herausforderungen, darunter ein Rückgang der Fertigungsaktivität und weniger Auftragseingänge. Trotz dieser Probleme setzt die Regierung neue Anreize um, um die Produktion anzukurbeln, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge. Investitionen in Nickelhütten, eine wichtige Komponente für EV-Batterien, sind Teil dieser Strategie, um Indonesien als führendes Unternehmen in der globalen EV-Lieferkette zu positionieren. Diese politischen Änderungen zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, ausländische Investitionen anzuziehen und die Fertigungsbasis des Landes zu stärken, insbesondere in hochwertigen Sektoren wie Elektronik und Automobil.

Vietnam

Der vietnamesische Fertigungssektor erlebt eine schwache Nachfrage in wichtigen Exportmärkten, was zu einer allmählichen Erholungsphase führt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, konzentriert sich die Regierung auf Handelsabkommen und den Ausbau der Infrastruktur, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und Investitionen anzuziehen. Die strategische Lage des Landes und seine Integration in globale Handelsnetzwerke, insbesondere durch Abkommen wie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVFTA), dürften dazu beitragen, die Nachfrage zu stabilisieren und das Wachstum zu fördern. Infrastrukturverbesserungen zielen darauf ab, die Konnektivität zu verbessern und die Logistikkosten zu senken, wodurch Vietnam zu einem attraktiveren Zentrum für globale Hersteller wird.

Thailand

Thailands verarbeitendes Gewerbe kämpft mit einem anhaltenden Rückgang der Produktionsaktivitäten. Um diesen wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, hat die Regierung Maßnahmen wie die visumfreie Einreise für Touristen eingeführt, um die Nachfrage in verwandten Branchen, einschließlich des verarbeitenden Gewerbes, anzukurbeln. Darüber hinaus wird die Geldpolitik verschärft, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Diese Maßnahmen können zwar dazu beitragen, kurzfristige wirtschaftliche Ungleichgewichte zu beheben, doch nachhaltiges Wachstum hängt von der Diversifizierung der Fertigungsbasis und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber regionalen Akteuren ab.

Malaysia

Malaysias Fertigungssektor stagniert, und die Auftragseingänge und das Beschäftigungswachstum sind gedämpft. Um diese Probleme anzugehen, fördert die Regierung ausländische Direktinvestitionen (FDI) in der Elektronik und bietet den Herstellern Steuererleichterungen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, internationales Kapital anzuziehen, die Hightech-Fertigung anzukurbeln und Innovationen zu fördern. Durch die Konzentration auf Sektoren wie die Elektronik hofft Malaysia, seine Position als wichtiger Akteur in der fortschrittlichen Fertigungslandschaft Südostasiens trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten zu behaupten.

Philippinen

Die Philippinen kämpfen mit einem langsameren Wachstum im verarbeitenden Gewerbe, verzeichnen jedoch einen starken Zufluss ausländischer Direktinvestitionen. Die Regierung reagierte mit Leitzinssenkungen, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln und das Wachstum zu fördern. Ein Schwerpunkt sind Investitionen in den Halbleitersektor, da dieser das Potenzial hat, den technologischen Fortschritt voranzutreiben und die Exporterlöse zu steigern. Dieser duale Ansatz zielt darauf ab, das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe zu unterstützen und gleichzeitig die Attraktivität des Landes als Ziel für hochwertige Investitionen zu steigern.

Singapur

Der Fertigungssektor Singapurs ist mit hohen Arbeitskosten und einem äußerst wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld konfrontiert. Um seine Position als führendes Zentrum für Hightech-Industrien zu behaupten, hat die Regierung Anreize für intelligente Fertigung eingeführt und fördert aktiv ausländische Investitionen in Technologiesektoren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Produktivität zu steigern, Innovationen zu fördern und das Wachstum in Sektoren wie Biotechnologie, Elektronik und Chemie aufrechtzuerhalten, in denen Singapur trotz regionaler Herausforderungen weiterhin äußerst wettbewerbsfähig ist.

Kambodscha

Kambodschas Fertigungssektor, insbesondere in den Bereichen Textilien, Schuhe und Landwirtschaft, steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht und dem allgemeinen Investitionsklima. Um mehr ausländische Investitionen anzuziehen, konzentriert sich die Regierung auf den Ausbau von Sonderwirtschaftszonen (SEZs). Diese Zonen bieten günstige Steuerbedingungen, eine verbesserte Infrastruktur und vereinfachte Regulierungsprozesse und sollen so ein günstigeres Umfeld für Hersteller schaffen. Durch den Abbau regulatorischer Hürden und die Verbesserung der Bedingungen für Investoren hofft Kambodscha, seine Position in der globalen Fertigungslandschaft zu stärken.

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